职位描述
一、职位概述
面向证券、银行、基金、保险及资管等金融机构，负责公司产品与解决方案的售前支持与方案设计。帮助客户把大模型能力落地到投研、研报生成、信息抽取与摘要、舆情监控、尽调与合规问答、智能投顾等业务。
二、职位职责
1、技术支持与咨询：提供深度技术支持，围绕金融投研与大模型应用，解答客户在产品技术、行业场景与落地路径上的疑问，输出专业解决方案。
2、需求分析与挖掘：深入客户一线，准确把握投研及金融业务痛点，结合大模型能力与行业趋势，挖掘可规模化的应用场景与业务增长点。
3、方案设计与优化：独立设计并撰写高质量技术方案书、项目建议书、PoC方案，主导方案打磨迭代，提升赢单率与客户满意度。
4、演示、PoC与培训：主导产品演示、PoC验证与客户培训，清晰呈现大模型在投研等金融场景中的价值，推动客户认可与项目转化。
5、招投标支持：牵头技术标书编写与讲标答疑，确保公司在金融机构及国央企招投标中脱颖而出。
6、市场与竞品分析：持续跟踪金融行业动态、监管要求与大模型技术演进，开展竞品与市场分析，反哺产品与打法。
7、项目管理与协调：协同销售、产品、研发与交付团队，协调内部资源，保障项目按期交付并达成客户预期。
8、场景横向拓展：沉淀投研场景的可复用方法与资产，支撑向金融其他场景及跨行业（含大型国央企）复制推广。
三、任职要求
1、学历：本科及以上，计算机、金融工程/金融科技、数据科学、数学统计等相关专业优先。
2、经验：5年以上售前/解决方案/管理咨询经验；具备金融行业（券商、基金、银行、资管等）或大模型/AI应用落地背景者优先，有投研业务理解者尤佳。
3、综合能力（重点）：能独立完成从需求挖掘、方案设计到招投标、交付协调的全流程；有大型国央企项目经验者优先，能适应多行业、多场景快速切换。
4、技术理解：熟悉金融核心业务流程，理解大模型能力边界与主流落地范式（RAG、Agent、微调、推理部署、私有化/信创等），能把技术转化为业务价值。
5、咨询与沟通：较强的行业洞察与咨询能力，能与客户中高层进行深入的技术与业务交流。
6、文档与表达：优秀的方案撰写与讲标演讲能力，可独立产出高质量技术方案书、项目建议书与标书。
7、团队协作：与销售、产品、研发紧密协同的意识与能力。
我们尤其看重的核心素质：
——责任心强：对结果负责，扛得下从售前到交付的端到端承诺。
——自驱力强：目标导向，不等不靠，主动推进落地。
——主动性强：主动发现问题、创造机会、拉通资源。
——抗压能力强：在高强度、多线并行的项目节奏下稳定输出。
——学习能力强：快速补齐新行业、新场景、新技术的认知。
四、加分项
——有金融投研/投顾/研报/舆情/量化/尽调/合规等场景的落地经验；
——有大型国央企、金融机构的中大型项目/招投标经验；
——熟悉金融数据、知识库、私有化/信创部署；
——有大模型产品从0到1的方案与交付经验。
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